家居行业投资机遇:双位数增长与利润提速,软体巨头拓展品类,关注欧派/顾家/志邦/慕思

根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:

家居:2024年在竣工和消费力承压背景下,头部定制企业通过“整装”&“大家居”的模式探索,收入增速仍将优于行业平均(或有双位数增长);同时降本增效仍将持续,基于组织架构调整和供应链模式优化,利润增速快于收入;软体类头部公司对于国内市场料积极延伸品类以打开成长空间,如床垫类目的外延式并购或将增加,实现价格带延伸。推荐欧派家居(603833)/顾家家居(603816)/志邦家居(603801)/慕思股份,建议关注索菲亚(002572)。

造纸:一方面:造纸需求稳定(主要为消费品),供给端产能重置成本较高,伴随竞争格局稳定后,行业盈利中枢逐步上移;另一方面:过去行业波动更多来自对远期需求预期下,供给脉冲式投放带来阶段性盈利波动,随着需求增幅放缓,行业格局加速固化,头部企业在低毛利率&低费用率的运营模式下,在实现行业集中度逐步提升同时,头部纸企回购&分红比例或将提升,并带动估值稳步上移。推荐太阳纸业(002078)/博汇纸业(600966)/山鹰国际等。

新机遇亦在孕育,如办公&MRO线上化采购、跨境电商、双碳等赛道正进入快速成长期,传统轻工企业正逐步向新领域进化;

办公&MRO线上化采购:参考美国成熟市场,在制造业进入成熟期后,办公物资&MRO这类长尾且影响企业效率的类目逐步外部,并诞生出诸如20年20倍(市值)的固安捷;目前国内正处于MRO快速起步期,从招标情况来看,MRO产品目前从广度和深度上加速纳入线上化采购;头部企业凭借规模、成本、质量以及服务优势进一步巩固自身行业地位,同时伴随规模及网络效应,利润率持续提升。

和讯自选股写手

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